Pracuj na siebie, nie na korporację.
Niezależny dom maklerski dla doświadczonych doradców wealth management i private banking.
nadzorem KNF od 2015
instrumentów
Pracujesz na ofercie czołowych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce i za granicą
Na czym opierać się będzie Twoja praca w Evo.
Umów rozmowęCztery filary Twojej codziennej pracy z klientem.
- Niezależność oferty
Oferta dostosowana do potrzeb klienta
21 partnerskich TFI, ponad 1600 instrumentów i 4 waluty — od aktywnie i pasywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych otwartych, obligacji po alternatywne, butikowe rozwiązania inwestycyjne dostępne wyłącznie w formule funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Evo nie jest zależne od żadnego TFI, więc nie ma produktu, który musiałbyś preferować. O każdym wyborze decyduje interes klienta.
Cała Twoja praca skupia się na kliencie.
- Wynagrodzenie
Na podstawie AUM, nie targetu
Wynagrodzenie powiązane z wartością prowadzonych aktywów, nie z planem sprzedażowym. To Ty decydujesz, ilu klientów chcesz prowadzić i w jakim tempie budujesz portfel — sam wyznaczasz swój target. Twoja pozycja nie zależy od zwolnionego miejsca w hierarchii.
Zarabiasz proporcjonalnie do tego, co wnosisz.
- Twój portfel
Cały majątek klienta w jednym miejscu
Zachowujesz pełną kontrolę nad relacjami z klientami — to Twój portfel i Twoje kontakty. W jednym miejscu kompleksowo obsługujesz strukturę klienta myślącego długoterminowo i pokoleniowo: majątek prywatny, firmowy oraz fundacyjny.
Nie tracisz relacji tam, gdzie inni mówią „tego nie robimy”.
- Wsparcie
Operacje po stronie Evo
Zapewniamy kompleksową obsługę operacyjną, rozliczeniową i regulacyjną. Dzięki temu możesz poświęcić więcej czasu klientom, budowaniu portfela, korzystając z pełnego wsparcia Domu Maklerskiego.
Uwolnij swój czas.
Evo Online — jedna platforma do prowadzenia całego portfela.
Technologia, która pracuje za Ciebie: cały majątek klienta w jednym widoku, gotowe raporty i zintegrowany back-office.
Majątek prywatny, firmowy i fundacyjny — w jednym miejscu
Pełna struktura majątkowa klienta prowadzona w jednym systemie, bez dzielenia jej między podmioty i narzędzia.
Jak możemy współpracować.
Wybierasz z dwóch modeli współpracy — zatrudnienie w Evo albo własna działalność w modelu agenta firmy inwestycyjnej (AFI). Etat to stabilność i przewidywalność zatrudnienia; model AFI to pełna niezależność i własna działalność pod nadzorem i licencją Evo.
- Ścieżka 1 — Etat w Evo
Stabilność etatu, czysta rola
Jako pracownik Evo zyskujesz stabilność i przewidywalność etatu oraz jedną, konkretną rolę — wealth managera, bez KPI cross-sellowych. Formalności i pełne zaplecze technologiczne oraz operacyjne bierzemy na siebie, byś mógł skupić się na jakości obsługi klienta. Gdy zechcesz większej niezależności — możesz przejść na model AFI.
- Ścieżka 2 — Własna działalność (AFI)
Niezależność ze wsparciem Evo
Działasz jako agent firmy inwestycyjnej (AFI) wpisany do rejestru KNF — własna działalność korzystająca z licencji, technologii i zaplecza Evo. Pełna samodzielność w tym, jak pracujesz — Ty wyznaczasz sobie godziny pracy. Model dla tych, którzy chcą pracować niezależnie przy jednoczesnym wsparciu i nadzorze Domu Maklerskiego.
Którą ścieżką pójść i na jakich warunkach — ustalamy wspólnie.
Etapy przejścia krok po kroku.
Rozmowa
Sprawdzamy możliwości współpracy. Spotkanie niezobowiązujące — dowiadujesz się, jak dokładnie wygląda model i czy do Ciebie pasuje.
Model i warunki
Ustalamy ścieżkę współpracy, mechanikę wynagrodzenia i zakres wsparcia.
Onboarding i transfer
Zespół operacyjny Evo poprowadzi Cię przez cały proces.
Prowadzisz portfel
Pełen obraz portfela, szeroka oferta produktowa i zaplecze back-office. Wracasz do tego, co najważniejsze — do klienta.
Tę samą drogę, którą dziś rozważasz, ktoś tutaj już przeszedł. Dlatego rozmowa zaczyna się od człowieka, nie od działu sprzedaży.
Umów rozmowę
Zbudowaliśmy dom maklerski, który sami chcielibyśmy mieć za plecami jako doradcy wealth management i private banking.
-1.avif&w=3840&q=75)
Sprawdź, jak to wygląda przy Twoim portfelu.
Ustaw wielkość portfela i zostaw adres e-mail. Kalkulację z jawnymi założeniami przygotowujemy indywidualnie i przesyłamy mailem, a szczegóły omawiamy w krótkiej rozmowie.
120 mln zł
Kalkulację wyślemy na Twój e-mail
Zostaw adres — przygotujemy wyliczenie dla podanej wielkości portfela.
Kalkulacja ma charakter edukacyjny — nie stanowi oferty ani obietnicy wyniku. Wyliczenie z jawnymi założeniami przygotowujemy indywidualnie i omawiamy w krótkiej rozmowie.
W modelu AFI zachowujesz relację z własnymi klientami — to Twój portfel i Twoje relacje. Evo zapewnia nadzór i infrastrukturę.
Współpracę można ułożyć na dwa sposoby — jako etat w Evo albo jako własną działalność ze wsparciem Evo. To umowa o współpracy, nie tylko forma zatrudnienia; którą ścieżką pójść i na jakich warunkach, ustalamy w rozmowie.
Zależy od portfela i miksu produktów. Kalkulator daje orientacyjny przedział, a pełną symulację z jawnymi założeniami przygotowujemy indywidualnie i omawiamy w rozmowie. Nie podajemy „średniej”, bo taka nie istnieje.
Model ma uzasadnienie ekonomiczne od pewnej wartości portfela. Poniżej pewnej wartości korzystniej będzie zostać tam, gdzie jesteś — i mówimy to wprost.
Biuro Inspektora Nadzoru i back-office znajdują się po stronie Evo. Bieżące wsparcie i obsługę prawną zapewniamy, współpracując z profesjonalną i wyspecjalizowaną na rynku kapitałowym kancelarią prawną.
AgioFunds TFI · Baltic Capital TFI · CVI Dom Maklerski S.A. · Eques Investment TFI · Esaliens TFI · Forum TFI · Franklin Templeton · Generali Investments TFI · Investors TFI · Ipopema TFI · MCI Capital TFI · Mount TFI · Omega · Opoka TFI · Rockbridge TFI · Schroders · Skarbiec TFI · Allianz TFI · PZU TFI · TYR TFI · Velo Funds TFI · VIG/C-Quadrat TFI · Whiteberg TFI.
